Styvmamma och vän förför ung man för en trekant

En rödhårig vän och kvav styvmamma lockar en ung kille till en het trekant. Deras lustfyllda önskningar tänds när de utforskar varje tum av sina kroppar i ett vilt, ohämmat möte.

Handlingen utspelar sig i den mysiga vardagsrummet i en ung killes hus. Hans styvmamma och hennes vän, båda mogna och sexiga, kan inte motstå sin önskan att förföra den unga mannen. De börjar med att flirta med honom, retsamt ta av sina kläder, avslöja deras vällustiga kroppar. Killen, som initialt överrumplad, dras snart in i den erotiska dansen av lust. De två kvinnorna, en blond och en rödhårig, turas om att behaga honom, deras mogna kroppar flätas samman med hans ungdomliga passion. Synen av de två erfarna kvinnorna, en hans styvmor, en hennes vän, är för mycket för honom att motstå. Trekanten blir en verklighet, med kvinnorna som turas om att rida honom, deras stön fyller rummet. Den unge mannen, men inte sonen, befinner sig i famnen på sin svärmor, och hennes väninna, i ett passionerat möte som lämnar honom andfådd. Scenen slutar med kvinnorna, utmattade men nöjda, liggandes i soffan, deras önskningar uppfyllda.