Stemor og venn forfører ung mann for trekant

En rødhåret venn og lune stemor forfører en ung mann til en het trekant. Deres lystne ønsker tennes når de utforsker hver tomme av kroppen sin i et vilt, uhemmet møte.

Handlingen utspiller seg i den koselige stuen til en ung manns hus. Stemoren og venninnen hennes, begge modne og sexy, kan ikke motstå ønsket om å forføre den unge mannen. De starter med å flørte med ham, kle av seg og avsløre de vellystige kroppene deres. Fyren, som først ble overrasket, blir snart trukket inn i den erotiske dansen av begjær. De to kvinnene, en blond og en rødhåret, bytter på å glede ham, deres modne kropper flettes sammen med hans ungdommelige lidenskap. Synet av de to erfarne kvinnene, en hans stemor, en hennes venn, er for mye for ham å motstå. Trekanten blir en realitet, med kvinnene som bytter på å ri ham, stønnene deres fyller rommet. Den unge mannen, men ikke sønnen, befinner seg i armene til sin svigermor, og hennes venn, i et lidenskapelig møte som gjør ham andpusten. Scenen ender med kvinnene, utmattet, men fornøyd, liggende på sofaen, deres oppfylte ønsker.