Stedmor og ven forfører ung mand til trekant

En rødhåret ven og hendes lune stedmor lokker en ung fyr til en hed trekant. Deres begærlige ønsker antændes, da de udforsker hver tomme af deres kroppe i et vildt, uhindret møde.

Handlingen udspiller sig i den hyggelige stue i en ung mands hus. Hans stedmor og hendes veninde, begge modne og sexede, kan ikke modstå deres ønske om at forføre den unge mand. De starter med at flirte med ham, fjerne deres tøj, afsløre deres vellystige kroppe. Fyren, der oprindeligt blev overrumplet, bliver snart trukket ind i lystens erotiske dans. De to kvinder, en blond og en rødhåret, skiftes til at glæde ham, deres modne kroppe flettes sammen med hans ungdommelige lidenskab. Synet af de to erfarne kvinder, en hans stedmor, en hendes ven, er for meget for ham at modstå. Trekanten bliver en realitet, med kvinderne skiftes til at ride ham, deres støn fylder rummet. Den unge mand, dog ikke sønnen, befinder sig i armene på sin svigermor, og hendes ven, i et lidenskabeligt møde, der efterlader ham forpustet. Scenen slutter med kvinderne, udmattede men tilfredse, liggende på sofaen, deres ønsker opfyldt.