Ung kvinne auditions for rolle som involverer moden skuespillerinne

En ungdommelig håpefull søker en rolle ved siden av en erfaren cougar. Midt i auditionen møtte hun en moden MILF. I henhold til manuset demonstrerer hun sine muntlige ferdigheter, noe som fører til en vill, aldersforherligende boltre.

En fristende fortelling utspiller seg når en ungdommelig håpefull kommer til en audition, øynene hennes er fulle av forventning. Regissøren, en erfaren veteran, hilser henne med et rampete glis, og fører henne inn i en verden av rå, ufiltrert lidenskap. Manuset kaller for henne å glede en moden, vellystig kvinne, en erfaren forførerinne med smak for det ville og utemmede. Den unge kvinnen, ivrig etter å imponere, dykker inn i rollen med inderlighet, leppene ivrig søker de eldre kvinnene dunkende begjær. Scenen utspiller seg i en tåke av kjødelig nytelse, de yngre kvinnenes munn jobber magi på de eldre kvinnenes pulserende lem. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra første kontakt til klimatisk utgivelse, og skaper en pirrende sextape som ikke overlater noe til fantasien. Regissøren, en kjenner av det erotiske, nyter hvert øyeblikk, hans eget begjær antennes av de unge kvinnene ugenert lidenskap. Dette er en fortelling om begjær, om det forbudte, og om det berusende allokket til det ukjente.