Ung kvinde auditions for rolle, der involverer moden skuespillerinde

En ungdommelig og håbefuld søger en rolle sammen med en erfaren cougar. Midt i auditionen mødtes hun med en moden MILF. Ifølge manuskriptet demonstrerer hun sine mundtlige færdigheder, hvilket fører til en vild, aldersforagtende boltring.

En pirrende fortælling udspiller sig, da en ungdommelig håbefuld kommer til audition, med forventningsfulde øjne. Instruktøren, en erfaren veteran, hilser på hende med et drilsk grin, og indleder hende i en verden af rå, ufiltreret lidenskab. Manuskriptet opfordrer hende til at glæde en moden, vellystig kvinde, en erfaren forførerske med smag for det vilde og utæmmede. Den unge kvinde, ivrig efter at imponere, dykker ned i rollen med inderlighed, hendes læber ivrigt søger de ældre kvinder dunkende begær. Scenen udfolder sig i et slør af kødelig nydelse, de yngre kvinders mund arbejder magi på de ældre kvinders pulserende lem. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første kontakt til den klimatiske udløsning, og skaber et pirrende sexbånd, der intet overlader til fantasien. Instruktøren, en kender til det erotiske, nyder hvert øjeblik, hans eget begær tændt af de unge kvinder ugenert lidenskab.