Stedsøn forfører og sover med ægtepar, der poserer som deres forsvundne steddatter

Steddatteren forsvinder, og hendes far og kone forfører hendes stedbror til en vild trekant. Deres begær tænder på et lidenskabeligt møde med modne ønsker.

En fristende stedsøn befinder sig i en kompromitterende situation, da hans stedmor og stedfar uventet vender hjem, og de mødes med et tomt værelse. Deres manglende steddatter havde været ude med venner, men hvem siger, hvor sandheden slutter, og løgnen begynder? Den luskede stedsøn griber muligheden, ifører sine steddøtre tøj og poserer som hende. Det, der følger, er et varmt møde med det intetanende par, deres liderlige lyster tændt af synet af deres angiveligt savnede datter. Stedsønnen udnytter fuldt ud og engagerer sig i en ophedet boltring med både sin stedmor og stedfar. Grænserne udviskes, da de udforsker uudforskede områder, deres hæmninger skylles væk i et hav af lidenskab. Stedsønnen, en mester i forførelse, efterlader dem i en tilstand af lykke, deres lyster opfyldt. Men som morgenen går, åbenbarer sandheden sig og lader dem alle tage konsekvenserne af deres vilde nat.