Et lesbisk par engagerer sig i en trekant med deres barmfagre midaldrende nabo

En gift kvinde og hendes mand lokker deres vellystige midaldrende nabo hjem til en hed trekant. Konen har bind for øjnene, drilles og deles, mens manden ser på.

Et pirrende par hengiver sig til deres intime eskapader og higer efter lidt ekstra spænding. Deres livlige midaldrende nabo, en kvinde med en vellystig figur og lækre naturlige aktiver, der ikke overlader meget til fantasien. Trioen spilder ingen tid på at dykke ned i deres kødelige lyster og smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Damerne engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres læber udforsker hinandens intime områder. Mændene i gruppen tager et skridt tilbage, deres øjne nyder den erotiske opvisning foran dem. Kvinderne danser over deres partners mest følsomme zoner og antænder bølger af nydelse. Handlingen eskalerer, da kvinderne spreder sig for hinanden, og deres tunger dykker ned i dybet af deres partners begær. Gruppen når et crescendo af nydelse, deres kroppe viklet ind i et sammenfiltret rod af lagen og ekstase.