En moden mand med en stor penis deltager i en trekant med to pumaer, mens hans partner observerer

En moden mand med en stor pakke hengiver sig til en trekant med to erfarne pumaer, mens hans partner ser på. Overdreven stønnen og ansigtsbeviser forsegler aftalen.

En moden mand med en imponerende omkreds udforsker en MFF med tre kvinder. Hans partner, en fantastisk dame, er mere end villig til at deltage i handlingen. Handlingen starter med, at de to pumaer hopper, og engagerer sig i et hot lesbisk møde. Mens kameraet zoomer ind, kommer mandens store lem til syne, og handlingen bliver til en ophedet trekant med 2 piger. Kvinderne skiftes til at ride ham, deres erfarne hænder og mund arbejder kyndigt over hans skaft. Scenen når sit klimaks, da den modne mand slipper sin ladning, og dækker en af pumaansigterne i en tilfredsstillende finish. Kameraet fokuserer derefter på konen, der havde observeret handlingen, og antyder en mulig fremtidig involvering. Dette hardcore gruppemøde efterlader intet til fantasien, og viser den rå lidenskab og lyst, der følger med modne, velbegavede individer.