Modne Naomi Foxxx lengter etter trekant med Maya Farrell og kjæresten hennes

Naomi Foxxx, en erfaren vixen, har lyst på en ménage à trois med vennens hunk og hans lune partner. Kameraet fanger deres uhemmede eskapade, med intense muntlige utvekslinger, ville cowgirl-ritt og en klimaks-finale.

Scenen åpner med Naomi Foxxx, en moden kvinne med en forkjærlighet for trekanter, som ivrig venter på ankomsten til kjæresten sin, Maya Farrell. Når Maya går inn, kaster Naomi ikke bort tid på å lede henne til sofaen, hvor hun ivrig faller på kne og begynner å glede Mayas duggrosa fitte. Smaken av Mayas søte nektar driver bare Naomis umettelige ønske, og hun går raskt videre til å suge på Mayas oppkvikkede bryster. I mellomtiden er Naomis-kjæresten opptatt med å utforske hennes store barm bakfra, og hendene hans streifer over hennes vellystige kurver. Når de begge har fått fylt hverandres kropper, tar Naomiskjæresten sin tur til å dykke sitt bankende lem inn i Mayas ventende elskovsrede. Etter en lidenskapelig boltre, retter han oppmerksomheten mot Naomi, og tar henne bakfra i en kraftig knulling som forlater henne stønnende i ekstase. Klimaks kommer når han slipper sin varme ladning inn i Naomias ivrige munn, og markerer slutten på deres hete møte.