Moden terapeut udnytter sin autoritet over to forvirrede stedsøskende

To stedsøskende, der skræver over et ømtåleligt ønske, søger hjælp fra deres MILF-terapeut. Uvidende hengiver de sig til et varmt rollespil og udnytter deres hæmninger og professionelle grænser.

I en delikat situation befinder to stedsøskende sig i et savn, deres følelser er sammenfiltrede og forvirrende. De søger professionel hjælp og henvender sig til deres mor, som arrangerer et besøg på hospitalet under dække af et lægebesøg. Men uvidende for dem har deres terapeut, den lune Mckenzie Lee, en udspekuleret plan. Hun manipulerer dygtigt situationen og udnytter sin autoritet til at udforske deres dybeste ønsker. Stemningen bliver ladet, da grænserne sløres, og terapeuten opfordrer dem til at omfavne deres primære drifter. Rummet varmes op, da tabuet udspiller sig, stedsøskende bukker under for deres instinkter. Imens ser MILF-lægen, Olivia Madison, på fra afstand, hendes egne lyster tændt af skuespillet. Natten tager en vild drejning, hvor stedsøskendene udforsker deres forbudte lyster, mens lægerne forbliver usete. Det efterfølgende møde er et testamente om begærets magt og spændingen ved tabuet.