ריון קינג ואביו החורג מעורבים בשלישייה עם בתם החורגת והחברה שלהם

ריון קינג ואביו החורג מזמינים את בתם החורגת וחברתו ללילה פרוע. הזוגות מחליפים בני זוג במפגש פרוע והארדקור, ששיאו בקרם מבולגן. פנטזיה מלאת פטיש מתעוררת לחיים.

ריון קינג, בחור צעיר, מפתה את אביו החורג עם תשוקה סודית. הוא תמיד היה מסוקרן מהגבר הבוגר, ומוצא את עצמו נמשך לנוכחותו החזקה והגברית. יום אחד, הוא מחליט לקחת את העניינים לשלב הבא ומפתה את אביו החורג. הגבר המבוגר, שנתפס לא מוכן, לא יכול לעמוד בפיתוי של הנער הצעיר ונכנע לרצונותיו. הסצנה מסלימה לשלישיה פרועה, כשחברתו ואשתו של ריון מצטרפים. החדר מתמלא בגניחות וריח תאווה משכר כשכולם מתערבים. המצלמות לוכדות כל רגע מהמפגש האינטנסיבי, החל ממציצות נלהבות ועד לזיון התחת הגס. הגברים הבוגרים מתחלפים ומענגים את בני זוגם הצעירים, ידיהם המנוסות עושות קסמים על גופם. השיא של הסצנה רואה את הגברים ממלאים את החורים הדוקים של בני הזוג שלהם בהצטיינות חמה ודביקה. סשן הארדקור זה הוא חגיגה לחושים, לא משאיר כלום לדמיון.