To håbefulde kunstnere nyder et sensuelt møde med en erfaren moden model

To kunststuderende forkæler sig med modne modeller og udforsker grænserne for gruppefornøjelse. Deres fælles ønsker udfolder sig i et varmt møde i realitystil.

I kunstens rige finder to ivrige studerende sig selv i at længes efter en ny muse til at inspirere deres seneste projekt. Deres professor griber muligheden for at introducere dem til en erfaren moden model, en fængslende rødhåret med en lokkelse, der overskrider hendes alder. Scenen udspiller sig i en pirrende sensuel udstilling, da den modne skønhed klæder sig af, og afslører hendes vellystige kurver og lækre fisse. Eleverne, betaget af hendes lokke, deltager ivrigt i det erotiske møde, deres uskyld møder hendes oplevelse i en lidenskabelig dans af lyst. Professoren, en voyeuristisk tilskuer, observerer den udfoldende scene, hans egne lyster rører sig inden i. Fortællingen udfolder sig med introduktionen af en bedstemor, hendes tilstedeværelse tilføjer et element af forbudt frugt til blandingen. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, og efterlader seerne forpustede og længes efter mere. Denne virkelighedsinspirerede film er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der udfolder sig, når kunst møder virkeligheden.