Mor og søn har en trekant med en stor sort pik

En mor og søn engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet sort mand. Moderen er en vellystig skønhed med en fyldig, behåret busk, der bare tigger om at blive rørt.

Scenen åbner med en smuk ibenholt kvinde og hendes søn stående i et afsondret område. Kvinden er klædt i et afslørende outfit, der knapt dækker hendes rigelige aktiver, mens hendes søn er klædt i afslappet tøj. Kvindens øjne lyser op, da hun ser en stor sort pik nærme sig, og hun tager den ivrigt ind i munden. Hendes søn ser i ærefrygt, mens hun kyndigt sutter og stryger pikken, og han kan ikke undgå at mærke et snert af jalousi. Kvinden vender sig så om og smiler til sin søn, der ivrigt deltager i handlingen. De to skiftes til at sutte og stryge pikken, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Kvinden stønner af nydelse, da pikken fylder hendes mund, og hendes søn kan ikke lade være med at deltage i stønnene. Scenen slutter med, at kvinden og hendes pikelskende søn deler en Hot trekant, med den store sorte pik i centrum.