Äidin tytär - häviäjä tarkkailee nuorta sihteeriä Aliya Brynniä, voittaen työtoverinsa Joanna Angelin saksimatsissa

Kypsä häviäjä kellot hänen vaimonsa saada hallitsi viettelevä sihteeri sakset ottelu, ruokkii nöyryytystä ja halu. Hän työnsi hänen rajoja, joiden tarkoituksena on miellyttää hänen pomo.

Aikuinen nainen ja hänen tyttärensä kohtaavat kiehtovan spektaakkelin, kun he kuulevat naapurin toimistosta valituksia. He kurkistavat sisälle ja löytävät kaksi viehättävää naista, Aliya Brynnin ja Joanna Angelin, jotka ovat lukittuina saksien otteeseen. Tytär kiihottuu näkymästä, kun äiti on enemmän huolissaan pomonsa selvityksestä. Kun he jatkavat katsomista, Aliya hallitsee Joannaa, mikä saa hänet anomaan armoa. Äiti, joka ei pysty vastustamaan, liittyy mukaan ja pian he molemmat nauttivat toisistaan. Häviäjä aviomies sivusta katsoen nöyryytetään ja kiihottuvat. Naiset jatkavat intensiivistä lesbokohtaamistaan Aliyan ottaessaan vallan ja saaden Joannan alistumaan. Häviävä aviomies jää yksin, hänen halunsa vaimoaan kohtaan voimistuu hallitsevan näyn vuoksi. Hän masturboi kuvitellen itseään aisankareiksi, kun vaimo ja heidän pomonsa tanssivat eroottisessa tanssissaan.