College coed duped til voksenfilm under audition

En ung college-coed besøger en filminstruktør til en audition, men bliver lokket til at optage en voksenfilm. Hun bliver forført af den modne producent, hvilket fører til et varmt møde på sofaen.

En ung collegepige, der er ivrig efter at bryde ind i voksenfilmindustrien, kommer til en casting audition. Hun bliver overrasket, da instruktøren, klædt som hendes mor, hilser på hende. Instruktørens modne, vellystige kone slutter sig til, og de fører hende til sofaen til et interview. Konen driller legende pigen og kalder hende en fræk lille minx. Pigernes vagt er nede, da instruktørens far, der poserer som hendes far, kommer ind. Han overtager scenen, forfører pigen og afslører sine sande intentioner. Han klæder hende af og afslører hendes petite skønhed. Pigen bliver først overrasket, men bukker snart under for hans tilnærmelser. Scenen bliver et lidenskabeligt møde mellem far og datter, med kameraet fanger hvert intimt øjeblik. Pigen styres gennem forskellige positioner og udforsker sin seksualitet under instruktørens vagtsomme øje. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader pigen føler sig frigjort og bemyndiget.