Efter oral nydelse engagerer modne kvinder sig i gruppesex, deler en penis og modtager sæd på deres rygge

To modne kvinder engagerer sig i en hed trekant, der viser deres mundtlige færdigheder. De skiftes til at glæde hinanden og dele en heldig mand, hvilket kulminerer i en rodet bagsideoplevelse.

En forførende brunette og hendes erfarne veninde, begge modne vixens, beslutter sig for at forkæle sig med noget ekshibitionistisk sjov. De begiver sig til et afsondret sted, hvor brunetten ivrigt falder på knæ og påbegynder en fristende mundtlig opvisning. Mens hun dygtigt arbejder sin magi, lægger hendes ven sig tilbage på motorhjelmen på en bil, blotter sin lækre brasilianske derriere og inviterer andre til at deltage i det erotiske eventyr. Snart kommer en heldig herre og bliver behandlet til synet af disse to umættelige milfs, der deler hans manddom, deres erfarne munde og tunger arbejder i harmoni. Handlingen intensiveres, da de skiftes til at glæde ham, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig visning af kødelig lyst. Klimaks er et syn at se, med manden, der slipper sin varme ladning og maler bagsiderne af disse to umættelige milfs med sin sæd. Dette er en fortælling om modne kvinder, der ved, hvordan de skal nyde sig selv, skubbe grænserne for nydelse og ekshibibitionisme.