שלוש נשים, כולל נערה מפותלת ואמא חורגת חושנית, מחליפות גוף ומתעסקות בשלישייה לוהטת כדי לשבור את הכישוף

נערה מפותלת, אם חורגת חושנית ואמא מפתה מחליפות גוף, ומציתות שלישייה פרועה של החלפת גוף עם שתי בנות שנפגשות. רגעים אינטימיים ומלאי תשוקה מגיעים לשיא בגמר פנים.

שלוש נשים מוצאות את עצמן מסובכות בתרחיש מכשף שגורם לגופן להתחלף. האם החורגת החושנית, בלונדינית מהממת עם קימורים שופעים, חושקת בגוף הצעיר של בנותיה החורגות. הנערה המפותלת, המשתוקקת להזדמנות לחקור את רצונותיה, והאמא הבוגרת, שמחפשת גוף צעיר יותר, נלכדת בחילופי הדברים העל טבעיים האלה. ככל שהכישוף משפיע, הם מוצאים את עצמם אחד בגוף של השני, התכונות הפיזיות שלהם התהפכו עכשיו. האם החורגת, בגוף בנותיה החורגות, מתענגת על נעוריה החדשים והפיתוי שלה. הנער, עכשיו בגוף האם הבוגרת, מתענגת על ההזדמנות להתמכר לפנטזיות הפרועות ביותר שלה. האם, המאכלסת את גוף האם החורגת החושנית, נרגשת מהיופי המשופר שלה. באקט נועז כדי לשבור את הכישוף, הם עוסקים בשלישייה לוהטת, גופם החדש מגביר את תשוקותיהם. האמא, כעת בגוף האם החורגת, מקבלת טיפול פנים מבתה החורגת, שהפכה לאמא הבוגרת. הנער, עכשיו בגוף האם, נהנה ממפגש נלהב עם האם החורגת החושנית, עכשיו בגופה. השיא משאיר את כולם מרוצים, מחזירים את גופם המקורי ומספקים את תשוקתם הגשמית.