Moden dame genovervejer sin beslutning ved voksenfilmcasting

En moden kvinde besøger en casting til en voksenfilm, men hendes nerver ødelægger næsten hendes chance. Instruktøren beroliger hende, og hun slapper af i sofaen, klar til en sensuel massage.

En moden dame med en længsel efter voksenfilmindustrien besøger en casting-agents bolig, i håb om at dykke ind i den erotiske biografs verden. Hun tøver i første omgang, men hendes intriger og nysgerrighed hersker. Ved ankomsten til agenternes hjem, indleder hun en hyggelig stue, hvor hun tager plads i den plysh sofa. Samtalen udfolder sig, dykker ned i hendes lyster og fantasier, samt detaljerne i den rolle, der forfølges. Som snakken skrider frem, indleder agenten subtilt en sensuel massage, hans dygtige hænder arbejder deres magi på hendes spændte skuldre. Massagen fungerer som en test, vurderer hendes komfortniveau og respons. Den brunette MILF, fordybet i øjeblikket, overgiver sig til sine følelser, hendes krop reagerer på de fremmedes berøring. Men en pludselig afbrydelse af agenterne tvinger hende til at genoverveje sin beslutning. Mødet efterlader hendes funderende vej fremad, hendes hjerte trukket i forskellige retninger.