Midaldrende kvinder deler et seksuelt møde med en vens mand

Lune midaldrende kvinder inviterer deres vens mand over til en hed trekant. Amatører, modne og modne hengiver sig til røvleg, fisseslikning og intens creampie-action.

Handlingen udspiller sig med to modne kvinder, bedste venner, som har længtes efter et lidenskabeligt møde med hinandens partnere. De har haft denne lyst i et stykke tid og beslutter sig til sidst for at handle på det. De kalder deres mands ven, en velbegavet mand med en massiv pik, til deres plads. En af kvinderne, en indisk mor med en stor røv, sutter ivrigt på hans monsterpik, mens den anden, en moden blondine, ser på og onanerer. Handlingen intensiveres, da begge kvinder skiftes til at ride hans massive pik, deres støn fylder rummet. Veninden knepper dem derefter i forskellige stillinger, hans pik trænger ind i deres stramme fisser og røve. Klimakset kommer, da han fylder en af kvindernes fisse med sin varme ladning og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette varme møde efterlader dem alle længselsfulde efter mere, deres lyster kun forstærket af denne intense oplevelse.