Midaldrende milfs utroskabsplan giver bagslag, da naboen bliver en cuckold

To midaldrende kvinder planlægger deres udenomsægteskabelige affære, men deres plan giver bagslag, da naboen griber ind. Hans kone slutter sig til og gør ham til en hanrej. Handlingen udspiller sig med pirrende brystkærtegn og en ballonfyldt overraskelse.

I et vovet forsøg på at genoplive deres lidenskab, udtænker et par midaldrende milfs en risikabel plan for at spice ting op i soveværelset. Planen indebærer et besøg i deres naboers hus, hvor konen, en vellystig mor med en forkærlighed for ballade, beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Hun tilbyder sig forførende til naboen, hendes rigelige barm og lækre kurver er uimodståelige. Som varmen stiger, glæder hun ham ivrigt med sin dygtige mund, hendes tunge danser over hans dunkende manddom. Deres hemmelige møde afbrydes dog af manden, der uventet går ind på dem. Naboen, fanget i akten, bliver en hanrej, hans ydmygelse øges ved synet af konerne legende drilleri med en ballon. Scenen kulminerer i et varmt møde mellem konen og naboen, deres liderlighed fortærer dem, da de overgiver sig til deres lyster.