Et modent par besøger en swingerklub i Florianpolis og får hjælp fra en ven ved gloryhole

Et midaldrende par, der søger variation, besøger en Florianopolis swingerfest. Deres ven guider dem gennem en gloryhole-oplevelse, der fører til en vild nat med fælles ønsker og kødelig udforskning.

En nær ven af et modent par inviterer dem til en swingerklub i Florianpolis i løbet af deres ferie. Begejstrede for den nye oplevelse tager de ivrigt imod. Ved ankomst bliver de mødt af en række lokkende aktiviteter. Manden sender sin kone til gloryhole, hvor deres ven hjælper hende med at udføre oralsex. Imens hengiver manden sig til et varmt møde med en anden kvinde. Deres ven vender derefter opmærksomheden mod manden og behandler ham med et forbløffende blowjob. Konen, der nu er grundigt ophidset, slutter sig til en anden mand, hvilket fører til et vildt gruppemøde. Manden, der ikke vil gå glip af handlingen, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med to kvinder. Natten kulminerer i en ophedet trekant mellem konen og to mænd, og efterlader dem alle grundigt tilfredse.