Vellystig ældre kvinde lokker sin nærmeste fortrolige, en mor-ved-siden af, til deres første lesbiske møde

En vellystig ældre kvinde forfører sin nærmeste fortrolige, en mor-nabo, til deres første lesbiske møde. Deres ivrige forventning fører til en lidenskabelig udveksling af kys, kærtegn og udforskninger af hinandens ønsker.

I en pirrende begivenhedsrig drejning finder en vellysten ældre kvinde sig uimodståeligt draget til sin nærmeste fortrolige, en mor-nabo-dør med en lignende moderlig tiltrækning. De to kvinder, både modne og kurvede, har aldrig krydset denne grænse før, men det forbudte er blevet for stærkt til at modstå. Da de klæder hinanden af, vokser deres forventning, deres hænder udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe. Den ældre kvinde, en bedstemor men stadig lokkende, tager føringen, hendes erfarne tunge udforsker de yngre kvinders følsomme områder, gør hende vild af nydelse. De bedste venner, nu elskere, udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet, da de opdager nye højder af nydelse sammen. De ældre kvinders store bryster er et syn at se, hendes brystvorter stivner under de yngre kvinders blide berøringer. De fede og modne kvinder fryder sig over deres nyfundne passion, deres første lesbiske møde viser sig at være alt, hvad de håbede på og mere.