Clover Baltimore i en hemmelig avtale med en het cougar-mor

Clover Baltimore, en ung stud, inngår en avtale med vennens modne MILF-mor. Han bytter hemmeligheter for en het økt med 1-mot-1-action, med hennes store barm og vellystige derriere.

Den fantastiske Clover Baltimore har en het venns mor, en vellystig milf med en morder kropp og en forkjærlighet for ekshibisjonisme. Når Clover ved et uhell snubler over noen kompromitterende bilder av seg selv, forlater hun henne i en sårbar posisjon. Moren griper muligheten og utpresser Clover til et pirrende arrangement. Hun krever at Clover blir med henne for en vill natt med lidenskap, ellers skal hun avsløre bildene til verden. Clover har ikke annet valg enn å være enig, og natten utfolder seg med moren som blinker med sine utrolige eiendeler og forfører den unge skjønnheten. Spenningen bygger seg opp mens Clovers klær blir dratt av, og avslører sin egen forlokkende figur Mødrenes modne opplevelse og Clovers ungdommelige entusiasme kolliderer i et hett møte som gjør dem begge andpustne. Natten ender med en sydende visning av rumpa, og etterlater Clover og seeren grundig fornøyd. Dette er en pirrende reise inn i fantasiens verden, hvor grensen mellom rett og galt blir uklar, og den eneste regelen er nytelse.