Anna Katz, en kurvet stedmor, opdager, at hendes stedsøn gennemser hendes lingeri og giver sit samtykke til, at han trænger ind i hende analt

Anna Katz, vellystig stedmor, fanger sin unge stud, der surfer i hendes lingeri. Uroligt, men alligevel ophidset, overgiver hun sig til hans anale udforskning, hvilket fører til en varm, intim udveksling af oral nydelse.

Anna Katz, en vellystig og moden kvinde med en fantastisk fysik, er sin svigersøns hengivne partner. En skæbnesvangre dag konfronterer hun sin voksne stedsøn i sit soveværelse, fanget i at rode i hendes intime beklædning. I første omgang irettesætter hun ham for hans manglende respekt, men hendes indre lyster tager over. Hun smider sit tøj, afslører sin rigelige barm og lækre kurver, antænder en brændende lidenskab i hende. Med sin stedsønner hjælp bestiger hun ham, rider ham i en sensuel rytme. Hun higer dog efter mere end bare en overfladisk indgang, og hun kommanderer ham til at trænge ind i hende analt. På trods af hans indledende tøven forpligter han sig, og kaster sig dybt ind i hende, og fremkalder støn af ekstase. Dette møde markerer begyndelsen på deres forbudte forhold, fyldt med intense analmøder og uudslukkelig liderlighed.