En moden kvinde tilbyder sin bagdør til en sissy midt om natten

I nattens mulm vækkes en frygtsom sissy af sine mors forførende tilnærmelser. Mens hun blotter sin rigelige bagside, kan han ikke modstå lokket og kaster sig dybt ind i hendes indbydende dybder.

Midt om natten finder en ung mand sig ude af stand til at sove. Mens han vandrer i undertøj i huset, mødes han med sin nabo, en moden kvinde med en lokkende bagside. Synet af hendes dragende kurver antænder et begær i ham, og han drages mod hende, og higer efter den forbudte frugt fra hendes forbudte region. Trods hans indledende tøven er lokket i hendes tilbud for stærkt til at modstå. Han overgiver sig til den primære trang, falder på knæ foran hende. Med et forventningens støn skiller hun sine ben, og afslører sit uberørte fristed for ham. Han kaster sig ivrigt ind i hende, den forbudte handling fylder ham med en ekstase, han aldrig har oplevet før. Mens de fortsætter deres lidenskabelige møde, kan han ikke lade være med at undre sig over hendes stramme, indbydende omfavnelse. Nydelsen er overvældende, og efterlader ham forpustet og higer efter mere. Deres erotiske dans fortsætter, deres kroppe flettet ind i nattens mørke, deres lyster uslukkelige. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, en rejse ind i dybet af lyst, og et vidnesbyrd om en kvindes magt lokker.