Oerfaren hingst provspelar med bystig mamma-agent

En stud-in-training träffar en vällustig mamma-agent i soffan för en sex- och oralsexaudition. Hon guidar hans fumliga händer och mun skickligt, testar hans uthållighet för ett möjligt kontrakt.

En ung kille är på jakt efter ett nytt gig och siktar på vuxenfilmindustrin. Han rullar upp till agentens plats, som råkar vara en rykande het mamma med ett par mördartuttar. Hon bjuder in honom för en snabb chatt, och det visar sig att hon inte bara är en agent, hon är också en erfaren artist. Killen är lite nervös, men mammaagenten är mer än villig att hjälpa honom. Hon får honom uppvärmd med en avsugning, hennes erfarna mun arbetar underverk på hans bultande kuk. Killen är förvånad över hur bra hon är, och han kan inte låta bli att återgälda tjänsten. Soffan blir en hotbed av passion när mamman borrar honom, hennes mogna fitta tar honom djupt. Killen blir helt blåst bort av hans första erfarenhet i branschen, och han kan inte låta bli att undra vilka andra överraskningar mammaagenten har i beredskap för honom.