En eldre kvinne og et ungt par engasjerer seg i en trekant med oralsex og samleie

En moden kvinne med en yngre kjæreste slår seg sammen med et ungt collegepar for en het trekant, noe som fører til intense muntlige utvekslinger og lidenskapelig samleie, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.

Handlingen utspiller seg med en forførende bestemor som hengir seg til et lidenskapelig møte med sin yngre kjæreste. Hennes vellystige kurver og rikelig barm gjør henne til et uimotståelig syn. Når varmen stiger, tar hun ivrig manndommen hans inn i munnen, hennes erfarne tunge gjør underverker. I mellomtiden gjengjelder hennes ivrige elsker, dyktig tilfredsstiller henne med tungen, kjører dem begge til randen av ekstase. Deres lystne ønsker fører til en het trekant, med den unge coeden som blir med. De tre legger ut på en vill tur av nytelse, med den modne kvinnen som tar ansvar, og styrer hver bevegelse. College-gutten befinner seg fortapt i den berusende verden av kjødelige gleder, hans alle sanser forsterket av det erotiske møtet. Når klimakset nærmer seg, tar bestemoren kontroll, og tar den unge mannen dypt inni henne. Synet av hennes store barm som spretter mens hun rir ham er nok til å sende ham over kanten. Med et kraftig støt slipper han sin oppdemmede lidenskap, og etterlater dem alle brukte og fornøyde.