Ældre kvinde og ungt par engagerer sig i en trekant med oral og samleje

En moden kvinde og hendes yngre kæreste slår sig sammen med et ungt collegepar til en hed trekant, der fører til intense orale udvekslinger og lidenskabeligt samleje, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.

Handlingen udspiller sig med en forførende bedstemor, der hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin yngre kæreste. Hendes vellystige kurver og rigelige barm gør hende til et uimodståeligt syn. Som varmen stiger, tager hun ivrigt hans manddom ind i munden, hendes erfarne tunge gør underværker. Imens gengælder hendes ivrige elsker, dygtigt behager hende med sin tunge, driver dem begge til randen af ekstase. Deres liderlige lyster fører til en Hot trekant, med den unge coed med. De tre begiver sig ud på en vild tur af nydelse, med den modne kvinde, der tager ansvaret og styrer hver deres bevægelse. Universitetsdrengen befinder sig fortabt i den berusende verden af kødelige fryd, hans alle sanser forstærket af det erotiske møde. Som klimakset nærmer sig, tager bedstemoren kontrol og tager den unge mand dybt inde i hende. Synet af hendes rigelige barm, der hopper, mens hun rider ham, er nok til at sende ham ud over kanten. Med et kraftigt stød slipper han sin indestængte lidenskab, og efterlader dem alle brugte og tilfredse.