En midaldrende brunette kvinde opdager sin casting agents store penis og fortsætter med at have sex med ham på en sofa, hvilket resulterer i en ansigtsbehandling

En moden brunette besøger en casting-agent, ivrig efter at diskutere en rolle. Hans imponerende pakke vækker hendes interesse, hvilket fører til et varmt møde på sofaen. Hun tilfredsstiller ham ivrigt, og kulminerer i en ansigtsfinale.

I hjertet af en travl by kommer en moden brunette kvinde, med en længsel efter passion, til et casting-interview. Mens hun engagerer sig i samtale med agenten, er hendes blik draget til hans imponerende manddom, synlig gennem hans stramme bukser. Ude af stand til at modstå hendes primale instinkter, inviterer hun ham til at demonstrere sin seksuelle dygtighed. Han forpligter sig ivrigt, og støder sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund. Den intense nydelse sender bølger af ekstase gennem hendes krop, hvilket efterlader hende trang til mere. Agenten placerer hende derefter på sofaen, hendes ben spredt vidt, og kaster sit kolossale skaft ind i hendes ventende bagdel. Hans kraftige stød sender hende i en vanvittig af nydelse, hendes støn giver genlyd i rummet. Da han fortsætter med at hærge hende, trækker han sin manddom tilbage, hans varme ladning eksploderer på hendes ansigt. Synet af hende, der er drivvåd i hans essens, efterlader ham fuldstændig tilfreds. Mødet efterlader begge parter åndeløse, deres lyster opfyldt på den mest primale måde muligt.