Unge kvinder forvandler audition til en vild gruppesex-session

Tre håbefulde skuespillerinder ankommer til et gammelt palæ til en filmaudition, men instruktøren har andre planer. Ubevidst bliver de lokket ind i en vild gruppesex-session med modne elskere, der engagerer sig i hård, intens sex.

Den unge kvinde, der er ivrig efter at lande en rolle, ankommer til producentens bolig til audition. I første omgang virker det som et rutinemæssigt interview, men som samtalen udfolder sig, afsløres auditionens sande natur. Producenten, en erfaren forfører, manipulerer hende dygtigt, stripper hende for hæmninger og tøj. Det, der startede som en audition, forvandles hurtigt til en vild gruppesexsession. De modne kvinder, ivrige efter at behage, skiftes til at henrykke hende, deres erfarne hænder og munde arbejder i takt. Den unge kvinde, der i første omgang bliver overrumplet, bukker snart under for nydelsen og bliver en villig deltager. Rummet bryder ud i en rus af liderlighed, med kroppe flettet ind i et utal af stillinger. Producenten, ikke en til at gå glip af handlingen, slutter sig til, hans erfarne stød sender bølger af nydelse gennem kvinderne. Synet af de modne milfs og den unge tøs i en inderlig kobling er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der udfolder sig. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og længes efter mere.