Mogen kvinna använder sinneskontroll för att vara värd för en ung man i sin kropp

Nicky Rebel, en tankekontrollfantast, överraskar sin publik med en jultwist. Han befaller en trött mamma, Danny Steels MILF, att vara värd för en ung kille i hennes kropp, vilket tänder en vild, ostoppbar orgie.

I en lockande händelseutveckling befinner sig den intet ont anande Danny Steel under oemotståndlig påverkan av en mogen kvinnas tankekontroll. När hans viljestyrka smuldrar, befinner han sig i hennes kropp, en spännande upplevelse som lämnar honom både upprymd och utmattad. Med sin kropp nu på hennes kommando, slösar den mogna kvinnan, en erfaren förförare, ingen tid på att använda Dannys kropp för att tillfredsställa sina köttsliga begär. Hon skickar honom till en avskild plats, där hon tidigare hade förfört den unga Johnny Love. Nu, med Dannys kropp, siktar hon på att fortsätta den sexuella eskapaden, och bjuder in Johnny att utforska hennes kropp som om det vore Dannyss. Men Johnny, en avvikare själv, har andra planer. Även han faller under de mogna kvinnornas kontroll, vilket leder till ett vilt möte som lämnar dem båda spenderade och nöjda. Nicky Rebel, en meddeltagare i denna erotiska eskapad, fångar hela mötet på kameran, förevigar den oförglömliga upplevelsen.