Rijpe vrouw gebruikt mind control om een jonge man in haar lichaam te hosten

Nicky Rebel, een liefhebber van mind-control, verrast zijn publiek met een kersttwist. Hij beveelt een vermoeide moeder, Danny Steels MILF, om een jonge man in haar lichaam te hosten en een wilde, onstuitbare orgie te ontsteken.

In een verleidelijke wending van gebeurtenissen komt de nietsvermoedende Danny Steel onder de onweerstaanbare invloed van een volwassen vrouwengeestbeheersing te staan. Terwijl zijn wilskracht afbrokkelt, belandt hij in haar lichaam, een opwindende ervaring die hem zowel opgewonden als uitgeput achterlaat. Met zijn lichaam nu op haar commando, verspilt de rijpe vrouw, een doorgewinterde verleidster, geen tijd aan het gebruik van Dannys lichaam om haar vleselijke verlangens te bevredigen. Ze stuurt hem naar een afgelegen locatie, waar ze eerder de jonge Johnny Love had verleid. Nu, met Dannys lijf, streeft ze ernaar de seksuele escapade voort te zetten, Johnny uitnodigend om haar lichaam te verkennen als het Danny was. Johnny, Johnny, echter een deviant, een andere vrouw heeft zichzelf te veelal onder controle, Nick neemt de leiding van een volwassen deelnemer en legt hen beiden vast op een wilde ontmoeting, die beiden onbevredigbaar is, en die leidt tot een wilde ontmoeting.