Moden kvinne bruker tankekontroll for å være vert for en ung mann i kroppen hennes

Nicky Rebel, en tankekontrollentusiast, overrasker publikum med en julevri. Han kommanderer en sliten mor, Danny Steels MILF, til å være vert for en ung fyr i kroppen hennes, og tenner en vill, ustoppelig orgie.

I en fristende hendelsesforløp befinner den intetanende Danny Steel seg under uimotståelig innflytelse av en moden kvinnes tankekontroll. Mens viljestyrken hans smuldrer, finner han seg selv i kroppen hennes, en spennende opplevelse som gjør ham både opphisset og utmattet. Med kroppen hans nå på hennes kommando, kaster den modne kvinnen, en erfaren forfører, ikke bort tid på å bruke Dannys kropp for å tilfredsstille sine kjødelige lyster. Hun sender ham til et bortgjemt sted, hvor hun tidligere hadde forført den unge Johnny Love. Nå, med Dannyss kropp, tar hun sikte på å fortsette den seksuelle eskapaden, og inviterer Johnny til å utforske kroppen hennes som om det var Dannys. Men Johnny, en avviker selv, har andre planer. Også han faller under moden kvinnes kontroll, noe som fører til et vilt møte som etterlater dem begge brukte og fornøyde. Nicky Rebel, en meddeltaker i denne erotiske eskapaden , fanger hele møtet på kamera, foreviger den uforglemmelige opplevelsen.