Den modne mor Vic og hendes ven Blake krydrer deres trekant med en fremmed med bind for øjnene, Kenzie Taylor

Vic og Blake, to liderlige mødre, inviterer Kenzie til en blindfolded, tit-fucking og cunilingus-fyldt trekant. En vild tur med gruppefornøjelse.

Vic, en moden mor med lækre blonde lokker, og hendes partner Blake tænder deres lidenskab ved at invitere en blindfoldet fremmed, Kenzie Taylor, ind i deres erotiske strid. Vics fejlfrie fysik og rigelige barm skaber en uimodståelig tiltrækning, da hun hengiver sig til et fristende selvfornøjelsesshow. Blake slutter sig ivrigt til, og hendes dygtige tunge udforsker Vics intime ønsker. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den blanke glans af Vics hårløse udstrækning til den berusende rytme af deres elskov. Som varmen intensiveres, er Kenzie, en anden kaukasisk skønhed, afsløret, klar til at fordybe sig i ekstasen af lesbisk nydelse. Trios-kroppene flettes ind i en symfoni af sensualitet, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks, der efterlader dem alle forpustede. Dette varme møde er et testamente til kunsten at kødelig nydelse, en fest for sanserne, der vil efterlade seerne længes efter mere.