Tre sexfikserte amerikanske tenåringer forbereder seg på en hypnotisørs ankomst for å tilfredsstille ønskene deres

Tre sexgale amerikanske tenåringer venter spent på en hypnopomps ankomst. Hypnopompen slipper løs deres villeste ønsker, noe som fører til et tabumøte med sin modne mor. Forvent intens, ubegrenset handling med en rekke partnere.

Tre unge amerikanere blir fortært av sin uslukkelige tørst etter sex. De venter spent på ankomsten av en hypnotisør for å låse opp sine dypeste ønsker. Uten at de vet det, har de blitt lurt inn i dette scenariet av sin egen mor, som i hemmelighet lengter etter et tabumøte med sin sønn. Hypnotisøren kommer, og med et svirp av håndleddet, faller trioen inn i en transe. Hemningene deres forsvinner, og deres primære drifter tar over. Mødrenes øyne møter hennes sønner, en gnist antenner mellom dem. Hun kaster av seg klærne, og avslører sin modne, vellystige form. Hennes mann blir med, hans begjær etter sin kone og hennes elsker drevet av hypnose. Den andre sønnen blir overlatt til å glede en moden kvinne, hans ønske om henne oppfylt gjennom en fleshlight. Rommet er fylt med stønn og den rytmiske knullingen av kropper, alt under kontroll av hypnotisørens våkne blikk.