Alexia Anders och Mia Taylor hänger sig åt en tabubelagd trekant med sin styvdotters vän

Alexia Anders och Mia Taylor, två förföriska MILFs, delar en förbjuden fantasi med Mias vän. De hänger sig åt en het trekant, utforskar varje tum av hans kropp med sina tungor och leksaker, uppfyller sina vildaste önskningar.

Alexia Anders och Mia Taylor, som känner sig lite uttråkade, bestämmer sig för att krydda saker genom att bjuda in Mias vän. När den unga killen kommer, möts han av de två sexiga MILF:arna, som inte slösar någon tid på att visa upp sina tillgångar. Killen kan inte motstå och kommer snart att bli intim med båda kvinnorna. Handlingen börjar med att killarna tillfredsställer damerna, utforskar deras våta veck med sina tungor. MILFs är i sin tur mer än ivriga att återgälda tjänsten och turas om att suga hans hårda kuk. Men det riktiga roliga börjar när de alla kommer på sängen, killarna knullar de kåta mammorna i en vild trekant. Scenen tar en tur när killarna tar fram sina Fleshlights och använder dem för att få MILF:S:arna att orgasma. Synen av de två kvinnorna som stönar av njutning är tillräckligt för att driva vem som helst vild. Killarna fortsätter sedan sitt knullande och ser till att ge mammorna den tillfredsställelse de längtar efter.