Haley Spades, Penny Barber og Billy Boston i en tabubelagt familietrekant

I et hot møde hengiver Haley Spades, en nysgerrig mor, og hendes ven Penny Barber sig til en tabubelagt trekant med Billy Boston. Grænsen mellem ven og elsker bliver uklar, da de udforsker forbudte fornøjelser.

I et hedt møde befinder den forlokkende Haley Spades sig i en kompromitterende situation med sin nye svigersøn, Billy Boston. Spændingen er til at tage og føle på, da hun konfronterer ham om hans liderlige lyster over for sin datter. Billy viser sig dog at være mere end bare en liderlig mand, og afslører, at han er en erfaren spiller i nydelsesspillet. Efterhånden som varmen stiger, bukker Haley under for hans tilnærmelser, hvilket fører til et intenst og lidenskabeligt møde. At slutte sig til dem i denne tabubelagte prøve er den forførende Penny Barber, Billys svigermor. Stemningen bliver elektrisk, da disse tre engagerer sig i en vild og uhæmmet trekant. Den modne skønhed Haley og Penny, kombineret med Billys ungdommelige energi, skaber en perfekt blanding af erfaring og energi. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå lidenskab, og overlader intet til fantasien. Dette er en pirrende udforskning af forbudte lyster, der flytter grænserne for familiedynamik og grænserne for nydelse.