Mor og datter deler en stor sort pik i et hardcore ferieeventyr

En ung kvinde og hendes ældre stedmor er på ferie og søger spænding i en stor sort pik, som de deler i en vild og vildt ophidsende trekant.

Scenen åbner med en fantastisk brunette kvinde og hendes smukke datter, der nyder en afslappende ferie på en tropisk ø. De to kvinder har sexede bikinier og solcreme på, og de er tydeligvis i humør til lidt sjov. Da de lounger ved poolen, får de selskab af en muskuløs sort mand med en enorm pik. Manden spilder ingen tid på at komme i gang, og han begynder at kneppe kvindens fisse, mens hendes datter ser på fra sidelinjen. Datteren er tydeligvis tændt af synet af sin mor, der bliver kneppet, og hun kan ikke lade være med at røre sig selv, mens hun ser på. Manden fortsætter med at kneppe kvinden hårdt, og hun stønner af fornøjelse, mens han støder dybt inde i hende. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere, og han skyder en enorm ladning ud over kvindens ansigt og bryst. Datteren bliver helt tilfreds, mens hun ser sin mor blive kneppet af en stor sort pik.